Körfez’den Hazine’ye borç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar dolarlık ek dış borçlanmaya gitti.

Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a dün yetki verildiği ve kelam konusu ihracın birebir gün sonuçlandığı ve ihraç ölçüsünün 2 milyar ABD doları olduğu belirtildi.

İhraç meblağı 8 Aralık 2022 tarihinde Hazine’nin hesabına geçecek.

DOLAR FAİZİ MERKEZ BANKASI’NIN TL FAİZİNE EŞİT

Açıklamada, kupon oranı yüzde 9,875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 9, artırım ölçüsünün ise 2 milyar ABD doları olduğu, bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam fiyatının 3,5 milyar ABD doları olduğu kaydedildi.

“Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım meblağının 2,5
katından fazla talep göstermiştir” denilen açıklamada, tahvilin yüzde 55’inin Orta Doğu, yüzde 22’sinin Birleşik Krallık, yüzde 13’ünün ABD, yüzde 6’sının öbür ülkeler ve yüzde 4’ünün Türkiye’deki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam
11 milyar ABD doları meblağında finansman sağlanmış oldu.

GEÇEN AYKİ İHRAÇTA ORTA DOĞU HİSSESİ DÜŞÜKTÜ

7 Kasım’daki 1,5 milyar dolarlık ihraçta, tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i öteki ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştı.

7 Kasım’daki ihraçta yüzde 10 olan faiz, dünkü ihraçta yüzde 9 oldu. Faizdeki 1 puanlık düşüşün 32 baz puanı Türkiye’nin risk primindeki (CDS) düşüşten, 68 baz puanı ABD tahvil faizlerindeki düşüşten kaynaklandı.

PARA KATAR’DAN MI GELDİ?

Seçim öncesinde yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zorluk yaşayan hükümet, son devirde Körfez ülkelerinin kapısını çalmıştı.

Reuters, 25 Kasım tarihli haberinde, Katar ve Türkiye’nin toplam 10 milyar dolara ulaşacak yeni kaynak görüşmelerinde son evrede olduğunu, 3 milyar dolar kadarlık kısmın yıl bitmeden geleceğini, swap, direkt yatırım ve Eurobond’un (döviz cinsi tahvil) masada olduğunu yazmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN, ÇİN, BAE, RUSYA, KATAR, KORE

Suudi Arabistan da iki hafta evvel Türkiye’ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde kesin basamağında olduklarını açıklamıştı.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap mutabakatı bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına nazaran swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilgisi ise bulunmuyordu.

Katar’ın swap mutabakatı ise birebir meblağ ile birkaç ay evvel yenilenmişti.